招商局港口(00144.HK)

招商局港口成功发行15亿美元定息债券

时间:18-08-06 19:01    来源:东方财富网

招商局港口(00144)(00144)董事会宣布成功发行总额15亿美元定息债券,其中9亿美元为5年期,6亿美元为10年期(定息债券)。当中,5年期及10年期债券票面息率分别为4.375%及5%,并分别于2023年及2028年到期。本次发行15亿美元定息债券是招商局港口有史以来最大规模的债券。

上述定息债券将在联交所挂牌交易,所得资金主要用于公司的日常运营,包括偿还现有债务。穆迪及标普给予的定息债券评级分别为Baa1平稳及BBB平稳。

招商局港口财务总监吕胜洲表示,公司去年底的有息负债净额与净资产的比率为21.5%,处于行业较低水平。公司发行15亿美元定息债券之后,财务状况仍处于健康水平,同时,公司正处于为海外业务提供宝贵发展机会的时期,本次发债将为今后业务拓展做好准备。